In der Großdomäne Tirol und Vorarlberg wandeln die Mitglieder der Camarilla durch die Nacht – hauptsächlich im Gebiet des heutigen, sterblichen Nordtirol. Doch nun ruft altes Blut Freyas den Clan des Tieres zu einem Treffen irgendwo in einem abgelegenen Tal Südtirols. Woher kommst du? Wie lange durchwanderst du schon die Welt? Welche Last trägst du jede Nacht mit dir? Ist jemand unseres Blutes soweit, von nun an allein für sich zu sprechen? Ist jemand es Wert, sich uns anzuschließen? Wie lebst du im Einklang mit deinem Tier, deinem Blut und der Camarilla? Wie lange kann es dir gelingen? Gibt es etwas, das der Aufmerksamkeit des Clans des Tieres bedarf? Was erwartet dich dort in jenem Tal des Südens mit den dichten Nadelwäldern?